客户管理功能介绍

注意事项！因各平台陆续增加隐私政策，部分平台（例如shoppe、tiktok、tokopedia、lazada）将不会通过平台订单向客户列表新增数据

一、客户管理列表介绍

①. 客户名称：客户的名称

②.客户编码：可以对应线下的会员码/特殊编码

③.客户等级：为客户设置的客户等级

④. 手机号：客户的手机号

⑤. 邮箱：客户的邮箱号

⑥. 总订单数：该客户总共下了多少个订单。

⑦. 累计下单金额：该客户总共的消费金额，目前统计数据包括退款的数据但是不包括已付款但已取消的订单。

⑧. 来源：该客户是从哪个渠道下单的。如果是从平台同步订单创建的用户将会展示具体平台的名字，如果是通过手工订单或者手动创建的客户将会展示为手工创建。

⑨. 业务员：该客户所属的业务员

⑩. 时间：

• 首次下单：该客户第一次下单的时间
• 最后下单：该客户最后一次下单的时间
• 更新时间：最后一次更新的时间

客户详情概览：


平均订单消费金额：=累计下单金额÷总订单数。目前统计数据包括退款的数据但是不包括已付款但已取消的订单

二、如何创建客户？
 

订单同步到BigSeller时，系统将根据订单的收件人信息以及买家标识（平台对买家身份的唯一标识）创建客户

注意：
1) 如果买家唯一标识与客户列表的某一客户的一致，系统将不会新增客户，只会将订单关联到现有的客户上。
2) 因各平台陆续增加隐私政策，部分平台（例如shoppe、tiktok、tokopedia、lazada）将不会通过平台订单向客户列表新增数据

方法一：通过创建手工订单创建客户。点击此处查看具体操作步骤

方法二：通过在客户管理列表点击+新增客户创建





客户编码（不可重复）：可允许字母（不区分大小写）+数字，长度最长10位数。
自动生成：默认开启，可关闭，自动生成的规则为根据上一次创建的客户编码进行+1。

三、新增开票信息

您可以在客户信息页面维护客户开票信息
第一步：进入客户信息页面 > 点击添加开票信息


第二步：填写开票信息


 

四、赊账信息

可以给客户开启赊账设置



 

五、业务员设置

为了便于销售跟进客户，可为客户设置业务员，业务员可以快速找到所负责的客户及订单，确保业绩归属，不会遗漏

第一步：添加业务员
客户列表 > 点击管理业务员 > 添加业务员 > 输入业务员姓名、联系方式

第二步：为客户设置业务员



分配业务员之后，可以通过筛选业务员，查找其负责的客户


在待处理、待打单、已搁置、待审核的订单，也可以修改订单关联的业务员。