账期管理功能介绍
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更新于: 2025-11-06 11:55
一、介绍
针对批发，分销等赊销场景，客户可以先付部分款，剩余金额在约定账期内结算。BigSeller推出账期管理功能，支持在手工和聊天订单中使用，帮助商家:
- 为客户设置账期与赊账额度，灵活管理不同客户的付款周期
- 系统自动计算订单实收与赊账金额，减少人工计算错误
- 回溯所有历史订单的账目明细，实现账期数据实时同步、清晰可追溯。
- 单独统计与展示到期订单，便于及时催收，降低漏收与逾期风险。
二、注意事项
1、暂不支持批量导入手工单时使用账期功能
2、暂不支持POS零售订单使用赊账功能
3、暂不支持售后退款后恢复赊账额度，记录对账数据
4、聊天订单需审核通过后才计入账期
2、暂不支持POS零售订单使用赊账功能
3、暂不支持售后退款后恢复赊账额度，记录对账数据
4、聊天订单需审核通过后才计入账期
三、客户赊账设置
您可以在创建订单或客户信息时，为客户开启赊账功能，并设置账期及额度，开启赊账后，客户可在允许范围内先用后付，系统将自动记录赊账金额和还款状态。操作步骤：
3.1、在创建线下订单时设置
当创建手工订单，聊天订单时，在添加或者编辑客户时可开启赊账功能并进行设置。以手工订单为例
第一步：订单 > 手工订单
第二步：> 选择客户
第三步：> 编辑客户信息
第四步：开启允许赊账
3.2、在客户列表设置
在客户列表，新增/编辑原有客户时，可以开启赊账功能第一步：营销 > 客户列表 > 点击添加客户
第二步：填写客户信息 > 开启允许赊账
在开启赊账时，您可以配置以下信息：
需要选择支持赊账的订单类型：手工订单、聊天订单
- 账期天数：设置客户的固定还款周期（为空表示无固定账期）
- 赊账额度：限制客户最大可赊账金额（为空表示不限制）
- 期初赊账金额：客户初始时的欠款金额；
- 期初余额：客户初始可用余额。
注意：为了避免对账数据混乱，“期初赊账金额”、“期初余额”仅第一次开启赊账时支持编辑，编辑后不可修改
四、订单支付操作
在创建手工订单/聊天订单时，您需要填写客户的支付信息，系统会根据输入内容自动计算本单的实收金额、赊账金额和到账日期。
支付方式说明
1、COD（货到付款）：客户需全款支付订单金额，不支持赊账
2、Prepaid（预付款）：可选择不同的支付方式（如信用卡、现金、余额等）
- 若支付金额小于订单金额，系统会将差额自动计入赊账：本单赊账金额 = 订单总金额 - 实付金额
- 若客户账户中有余额，可直接用于抵扣订单金额；抵扣后剩余未支付部分，系统将自动计入赊账
五、客户对账
您可以在客户对账页面查看客户的赊账明细及对账信息第一步：营销 > 客户管理-客户对账或者数据 > 财务报告-客户对账
5.1、页面信息
1、赊账客户：开通赊账的客户数量。2、累计赊账：系统中所有客户的总赊账金额。
3、到期客户：已达到账期的客户数量。
4、到期金额：所有已到期客户的赊账总金额。
5.2、筛选与查询
根据多种条件筛选客户，快速定位目标客户：按客户等级筛选：
- 根据客户等级，筛选出对应等级的用户
- 不限赊账金额：全部客户，存在赊账金额和无赊账金额的用户
- 有赊账金额：仅显示存在赊账金额的客户
- 无赊账金额：仅显示无赊账金额的客户
- 不限账期：全部客户，账期已到和账期未到的客户
- 已到账期：查看账期已到的客户
- 未到账期：查看账期尚未到期的客户
注：账期日表示客户应在何时支付剩余款项。系统会根据设定的账期天数自动计算，账期日为下单日后的第 N（账期天数) 天。如1号创建订单/审核聊天单，账期1天，则账期日为2号
5.3、对账
在客户对账页面，在右侧的操作栏点击对账按钮，进入客户对账明细页面，可实时查看客户的累计赊账金额及账户余额情况，及赊账变化、收款记录、及账目明细。当执行期初赊账设置、录入收款单、创建订单或取消订单等操作时，凡涉及账务变动，系统将自动生成相应的账目记录，以便对账与追踪。
第一步：选择用户 > 点击对账
对账页面可以查看累计赊账金额及账户余额情况，及赊账变化、收款记录、及账目明细
包含以下几种单据：
1、订单：包含创建的手工单/聊天单，根据开通的赊账渠道而定
2、收款单：进行收款后，将会自动生成
3、期初赊账：当开通赊账并且有期初赊账金额时，将自动生成
4、期初余额：当开通赊账并且有期初客户余额时，将自动生成
5、订单取消成功后，自动生成，订单中已结算收款的金额将自动转入余额
5.4、收款
第一步：在客户对账页面中点击右侧的收款按钮，即可进入收款页面，创建收款单。点击详情确认客户信息。显示客户名称、等级、客户编码等信息。
可通过筛选查看需要结算的订单
确认收款之后，系统会自动生成收款记录，并更新客户对账信息。
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