批发业务全流程操作指南

一、介绍

针对批发赊销场景，客户可以先付部分款项，剩余金额在约定账期内结算。BigSeller 提供客户管理、手工订单和账期管理三大模块的联动能力，帮助商家实现从客户建档、下单赊账到对账收款的全流程数字化管理。
 

二、客户管理与赊账设置

2.1创建客户

BigSeller支持两种客户创建方式

方式一：自动创建
订单同步到 BigSeller 时，系统将根据订单的收件人信息以及买家标识自动创建客户
⚠ 注意：因各平台陆续增加隐私政策，Shopee、TikTok、Tokopedia、Lazada 等平台将不会通过平台订单向客户列表新增数据。

方式二：手动创建
通过手工订单创建：在创建手工订单时添加客户，系统自动生成客户档案


在客户列表直接创建：订单 → 客户列表 → 点击“+新增客户”

客户信息填写要点：

• 客户编码：不可重复，可含字母（不区分大小写）+数字，最长10位；支持自动生成（默认开启）

• 客户等级：可自定义设置客户等级

• 业务员：可为客户分配负责的业务员，便于跟进与业绩归属

 

2.2 为客户开启赊账功能

订单 → 客户列表 → 添加客户/编辑客户 → 开启“允许赊账”

赊账配置项：

配置项	说明
支持赊账的订单类型	可选择：手工订单、聊天订单
账期天数	设置客户的固定还款周期（为空表示无固定账期）
赊账额度	限制客户最大可赊账金额（为空表示不限制）
期初赊账金额	客户初始时的欠款金额
期初余额	客户初始可用余额

⚠️ 注意：“期初赊账金额”和“期初余额”仅第一次开启赊账时支持编辑，编辑后不可修改。

 

三、手工订单创建与赊账应用

3.1 手工订单功能介绍

非 BigSeller 已对接平台的订单，可以作为手工订单录入 BigSeller 处理并扣除库存，实现多渠道库存统一管理。

适用场景：

• 线下批发客户的采购订单

• 需要赊账结算的客户订单

 

3.2 创建手工订单（含赊账操作）

操作路径： 订单 → 手工订单 → 创建手工订单

核心步骤：

第一步：填写订单基本信息

• 下单日期：仅支持选择当前日期往前90天的时间

 

第二步：填写买家信息

选择已有客户，或新建客户信息。选择客户后，系统会自动带入该客户的赊账设置。
      💡 若客户已开启赊账，系统会在订单创建时自动应用其账期与额度规则。



第三步：填写物流信息

可选择“线上发货”（需先授权3PL物流服务商）和“自行发货”两种。手工订单支持推送三方仓进行履约出库。

第四步：填写商品信息

• 选择发货仓库后，只能选择该仓库的商品 SKU

• 填写 SKU 数量、单个重量、单价

  • 单价：若已设置手工订单价格，默认取对应区间价格；可手动修改

• 填写包裹重量和包裹尺寸

 

第五步：完善金额信息（赊账自动计算）

系统会根据支付信息自动计算本单的实收金额、赊账金额

• 支付金额 < 订单总金额 → 差额自动计入赊账：本单赊账金额 = 订单总金额 - 实付金额

• 客户账户有余额 → 余额可直接抵扣订单金额；抵扣后剩余未支付部分自动计入赊账

💡 您还可以查看该笔手工订单的预估利润（预估利润 = 收入 - 支出）

• 支付方式：可选择“COD（货到付款）”或“Prepaid（预付）”
• 若选择 Prepaid，可上传支付凭证
• 若选择 COD，不支持赊账（货到付款需全款支付）

 

第六步：保存订单

保存完成后，订单进入待处理列表，赊账记录自动生成并计入客户对账数据


 

四、订单处理与发货

手工订单创建后，可按以下流程处理：

方式一：一键交运

如果创建手工订单仅为了扣除库存，可在创建完成后一键移入已交运

方式二：按流程处理

如需在 BigSeller 打印拣货单、面单等信息，按以下流程操作

安排订单：在“订单处理”列表选择手工订单进行安排，移入“待打单/发货中”

 

打印与发货：在“待打单”列表打印面单、拣货单等 → 确认打包后点击“发货”，自动扣除库存

移入已交运：确认包裹已寄出后，在“待揽收”页面点击“移入已交运”

💡 如需使用 3PL 发货，授权物流服务商后可在安排订单时自动获取运单号和面单

五、客户对账与收款

5.1 对账概览

操作路径：数据 → 财务报告-客户对账

关键数据指标：

指标	含义
赊账客户	开通赊账的客户数量
累计赊账	系统中所有客户的总赊账金额
到期客户	已达到账期的客户数量
到期金额	所有已到期客户的赊账总金额

 
 

5.2 筛选与查询

可按以下条件快速定位目标客户：

• 客户等级：按等级筛选
• 赊账状态：不限 / 有赊账金额 / 无赊账金额
• 账期状态：不限 / 已到账期 / 未到账期
• 业务员：根据客户所属业务员进行筛选
• 订单号：根据订单号进行筛选

📌 账期日计算规则：账期日 = 下单日 + 账期天数。例如1号创建订单、账期1天，则账期日为2号。

 

5.3 对账明细

点击客户右侧的“对账”按钮，进入对账明细页面，



可查看：

• 累计赊账金额及账户余额

• 赊账变化记录

• 收款记录

• 账目明细

账目明细包含以下单据类型：

单据类型	说明
订单	创建的手工单/聊天单
收款单	收款后自动生成
期初赊账	开启赊账时若有期初赊账金额自动生成
期初余额	开启赊账时若有期初余额自动生成
取消订单	订单取消成功后自动生成，已收金额转入余额，未结算金额抵消赊账
退款单	创建手工售后单并确认退款后自动生成

 

字段正负逻辑：

• 应收：正=客户应付，负=应退款

• 已收：正=实际收到，负=实际退款

• 赊账变化：正=增加赊账，负=减少赊账

• 余额变化：正=余额增加，负=余额减少
  
   

5.4 收款操作

操作路径： 客户对账页面 → 点击“收款”按钮 → 创建收款单

操作步骤：

1. 确认客户信息（名称、等级、编码等）

2. 通过筛选查看需要结算的订单

3. 确认收款后，系统自动生成收款记录并更新客户对账信息

六、常见问答

Q1：如何给老客户开启赊账功能？

A1：可在客户列表找到该客户 → 编辑 → 开启“允许赊账”，并设置账期天数和赊账额度。如需录入历史欠款，可在“期初赊账金额”中填写。

Q2：客户赊账额度用完了怎么办？

A2：系统会限制该客户继续使用赊账下单。您可以在客户列表中编辑该客户，调整赊账额度。

Q3：如何查看哪些客户的账款已经到期？

A3：在客户对账页面，按“账期状态”筛选“已到账期”，即可查看所有账款到期的客户列表。

Q4：手工订单的单价一定要手动填写吗？

A4：建议在创建手工订单前先维护“手工订单价格”，维护后创建订单时会根据所设置的区间价自动填写，无需手动输入。

Q5：取消赊账订单后，账务如何处理？

A5：订单取消成功后，系统会自动生成取消订单记录：已结算收款的金额将自动转入客户余额，未结算的金额自动抵消赊账。